Al compás de un bolero en un cabaret, Oliverio, un poeta venido abajo, cuyo deseo se ve interpelado por Ana, una prostituta. A lo largo de las escenas la muerte busca persuadirlo a que deje la poesía, siendo que a través de la metáfora lograra romper con la repetición que lo dejo donde está, razón que el film se vale de poemas como recurso para retratar los momentos donde creemos que con el diálogo no alcanza, y nos hace preguntamos ¿Es el amor la vía por la cual vencer la muerte? ¿Acaso existe otra manera de hacer el amor que no sea volando?
